Ricostruire la catena di approvvigionamento solare in Europa

L'Europa si è impegnata diventare una società climaticamente neutra entro il 2050.1"Strategia a lungo termine per il 2050", sito web della Commissione europea. Si tratta di un obiettivo ambizioso, complicato dalla crisi energetica e dal conflitto in Ucraina, nonché dagli sforzi per sostituire l’importazione di gas russo.

Questo articolo è il risultato di uno sforzo collaborativo di Alberto Bettoli, Tomas Nauclér, Thomas Nyheim, Andreas Schlosser e Christian Staudt che rappresentano le opinioni del dipartimento Electric Power and Natural Gas di McKinsey.

L’Europa sta pianificando un importante incremento dell’elettricità basata sul solare fotovoltaico (PV) per affrontare le sue sfide energetiche, che includono il raggiungimento delle sue ambizioni climatiche, la gestione di gran parte della sua elettrificazione, la decarbonizzazione della rete elettrica e la riduzione della dipendenza dagli altri. . Nell’ambito della sua “strategia europea per l’energia solare”, la regione ha annunciato un obiettivo di 750 GWDC di capacità solare fotovoltaica installata entro il 2030, rispetto ai 224 GW di capacità installata nel 2022 (Figura 1). Ciò rappresenta un notevole aumento delle installazioni annuali, che passeranno da circa 26 GW nel 2021 a circa 70 GW all’anno nella seconda metà di questo decennio. La sola Germania mira a installare 215 GW entro il 2030, aggiungendo 160 GW di nuova capacità agli attuali 58 GW, quasi espandendo il mercato di un fattore quattro.2 Prospettive del mercato globale per l’energia solare 2022-2026, SolarPower Europe, maggio 2022.

Con queste ambizioni in atto, l’Europa manterrebbe la sua posizione come uno dei principali mercati del solare fotovoltaico nel mondo, insieme a Cina, India e Stati Uniti.

Questa ambizione si trova di fronte a un potenziale rischio di resilienza dell’offerta: attualmente l’Europa fa affidamento quasi interamente sulle importazioni da un paese per i pannelli solari fotovoltaici di cui ha bisogno. La Cina domina la catena di fornitura del solare fotovoltaico con quasi il 95% della produzione mondiale di wafer (Figura 2). Ospita le cinque principali aziende in ogni fase della catena del valore, ad eccezione della tedesca Wacker Chemie EG nel settore del polisilicio di grado fotovoltaico.3Max Hall, "Wacker scende al quarto posto nella classifica globale del polisilicio", PV Magazine, 27 aprile 2022.

L’espansione del settore solare fotovoltaico cinese è stata rapida: da zero a 300 GW di capacità in circa 15 anni.4 Prospettive del mercato globale per l’energia solare 2022-2026, SolarPower Europe, maggio 2022. Mentre inizialmente le aziende europee guidavano il settore, Le aziende fotovoltaiche, per molti aspetti, oggi dominano sia la produzione su larga scala sia l’implementazione di nuove tecnologie, supportando i principali ecosistemi solari fotovoltaici costruiti attorno a poli industriali. Aziende specializzate forniscono di tutto, dagli estrattori di lingotti alle seghe a filo diamantato, dal vetro solare fotovoltaico ai telai in alluminio. In questo modo, l’industria cinese del solare fotovoltaico ha reso questa tecnologia la fonte di energia rinnovabile più economica in molti mercati.5 “Costo livellato dell’energia, costo livellato di stoccaggio e costo livellato dell’idrogeno”, Lazard, 28 ottobre 2021. ai recenti aumenti dei prezzi (a causa degli effetti della pandemia di COVID-19 e dei colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento), il prezzo del solare fotovoltaico è andato solo in una direzione: verso il basso. Il costo livellato dell’energia (LCOE), una misura del costo di vita del solare fotovoltaico che comprende sia le spese di capitale che quelle operative, è diminuito di circa l’80% dal 2010.6 Costi di produzione di energia rinnovabile nel 2019, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 2020.

Mentre i mercati europei hanno goduto dei benefici del calo dei costi del solare fotovoltaico, il contesto geopolitico si sta evolvendo. Il conflitto in Ucraina ha messo in luce il rischio di fare affidamento sulle importazioni per l’energia critica, e l’Europa sta diventando sempre più sensibile ai potenziali rischi della catena di approvvigionamento dei prodotti solari fotovoltaici. Le preoccupazioni dei lavoratori nella produzione di polisilicio hanno creato ulteriori preoccupazioni per i clienti europei, in particolare per quanto riguarda le questioni ESG e i diritti umani.

In risposta a queste crescenti sfide, l’UE ha avviato la sua strategia sul solare fotovoltaico per ristabilire un’industria manifatturiera fotovoltaica vitale, con il Commissario UE per l’Energia che ha affermato che l’UE farà “tutto il necessario” per avere successo.7 “Discorso programmatico del Commissario per Energy Kadri Simson at Solar Power Summit", Commissione europea, 31 marzo 2022. Alla luce di ciò, la Commissione ha lanciato formalmente la Solar Photovoltaic Industry Alliance nel dicembre 2022 per sviluppare un ecosistema solare-fotovoltaico europeo che garantirà e diversificherà le forniture di energia solare. Prodotti fotovoltaici. L'UE ha già definito un obiettivo di 30 GW all'anno di produzione fotovoltaica lungo l'intera catena di fornitura entro il 2025.8 "La Commissione dà il via ai lavori su un'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica", Commissione europea, 11 ottobre 2022.